近兩年來,中國母嬰快消品市場持續(xù)增長,年復(fù)合增長率達(dá)到4.3%,與此同時,母嬰品類的線上市場的占有率逐步提升,年均復(fù)合增長達(dá)到17%,整體線上銷售份額呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。本報告通過行業(yè)數(shù)據(jù)、用戶調(diào)研數(shù)據(jù)、巨量引擎平臺數(shù)據(jù),從抖音母嬰消費(fèi)視角出發(fā),對母嬰行業(yè)的整體發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了分析與探究,希望就本篇報告來盤點(diǎn)2021年母嬰行業(yè)市場現(xiàn)狀、重點(diǎn)品類、用戶行為特征及營銷展望,從而洞悉背后的行業(yè)發(fā)展規(guī)律及趨勢。
人口紅利:疊加“三胎”放開政策,消費(fèi)市場持續(xù)上升
我國自2015年全面二胎政策開放,在開放之初的新生兒出生人口增長為1786萬人,較開放前增長131萬人,16年全年出生率7.9%。而隨著二胎政策影響逐漸退卻,新生人口紅利的下降,在2020年全年出生人口僅為1200萬人,連續(xù)四年出現(xiàn)明顯回落。今年5月31日,三胎政策正式公布,“生”與“不生”再次成為了熱點(diǎn)話題,圍繞三胎政策的各種段子在網(wǎng)上傳播開。抖音上,“三胎”相關(guān)的話題的視頻數(shù)量40萬,累計播放量將近60億。預(yù)計未來幾年出生人口雖不會出現(xiàn)新的生育大潮,但會有一定幅度的回升。
三胎開放的背景下,近兩年來,中國母嬰快消品市場(以尼爾森 IQ監(jiān)測的母嬰六大行業(yè):奶嘴、奶瓶、嬰兒尿布、吸奶器、嬰兒 食品、嬰兒奶粉計算)持續(xù)增長,伴隨著5.6%的年復(fù)合增長,近一年,整體母嬰行業(yè)總額達(dá)到156億元人民幣,較去年同期增加了約8億人民幣。
整體母嬰市場的成長,也帶動了更多的市場需求與機(jī)會。一方面,90、95后新生代父母的消費(fèi)理念更加超前,也更容易接受科學(xué)先進(jìn)的育兒觀,為母嬰市場帶來了更加多元的發(fā)展機(jī)會,創(chuàng)新化、精細(xì)化的細(xì)分品類有望得到良好增長。另一方面,伴隨著消費(fèi)升級和國民生活水平的不斷提高,父母對母嬰產(chǎn)品的品質(zhì)需求也日益提升,專業(yè)化、高端化市場將迎來持續(xù)增長的契機(jī)。
消費(fèi)升級:積極的消費(fèi)觀和消費(fèi)實力,打開想象空間
現(xiàn)在人們對于養(yǎng)娃整體是向上積極的態(tài)度,越來越多的人愿意分享與娃的日常,與別的寶媽交流分享經(jīng)驗并且崇尚科學(xué)養(yǎng)娃。
從養(yǎng)娃觀點(diǎn)上來看,46.5%的人會去主動分享養(yǎng)娃日常,與別的寶媽交流已經(jīng)成為了很多人愿意去做的事。與此同時,40.3%的人們更相信科學(xué)養(yǎng)娃,用“愛”的方式來去關(guān)心培養(yǎng)自己的寶寶。從時間分配的角度來看,35.5%的人更愿意把生活重心放在孩子身上。從消費(fèi)觀點(diǎn)上來看,41.2%的人認(rèn)為需要給寶寶提供一個好的生活品質(zhì),讓寶寶從小在一個舒適優(yōu)質(zhì)的環(huán)境長大。同時30.9%人偏愛購買新的產(chǎn)品包括養(yǎng)娃的各類產(chǎn)品。
母嬰行業(yè)整體呈現(xiàn)消費(fèi)升級趨勢,疫情后寶爸寶媽們更愿意買高價精致的用品給孩子。以90后為代表的新時代消費(fèi)者逐步成為寶媽群體的主流,她們的育兒觀念,相關(guān)的消費(fèi)行為和態(tài)度,都出現(xiàn)了新的變化。對待母嬰用品,他們重品質(zhì)、敢花錢,這樣的消費(fèi)觀念,帶動了母嬰市場消費(fèi)升級。相比于近一年的中高端市場份額均有所擴(kuò)張,分別占比為53%和 30%,占據(jù)了絕大多數(shù)的市場份額。
渠道遷移:一組數(shù)據(jù)告訴你,為什么線上電商是未來
從線上線下全渠道的銷售額占比來看,線下市場的整體占有率約在80%上下,顯示線下市場一直都是母嬰品類的銷售主要陣地。
而近兩年母嬰品類的線上市場的占有率則逐步提升,月均復(fù)合增長率 1.46%,年均復(fù)合增長達(dá)到17%,整體線上銷售份額呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。且自2019年5月至 2021年4月,母嬰品類的線上銷售額的近一年同比增長率為13.9%,呈現(xiàn)明顯的上漲趨勢,對比同期母嬰行業(yè)線下市場同比增長率僅為4.4%。
可見,隨著線上占有率的提升,在完善線下母嬰品類銷售市場的前提下,提升線上母嬰品類的銷售額將成為銷售增長的核心出發(fā)點(diǎn),對母嬰行業(yè)未來發(fā)展的影響力不容小覷。
從近一年月均增速來看,整體線上渠道趨勢向好,在春節(jié)期間,由于消費(fèi)者出門購物和逛街比例提高,增速小幅滑落,除此之外整體線上渠道增速保持在12%以上,高于線下渠道0~5%的增速,母嬰行業(yè)電商渠道極具潛力。
模式迭代:興趣電商突圍,各品類充分滲透
抖音母嬰電商以親子互動、劇情演繹、育兒科普等內(nèi)容來種草消費(fèi)者,通過短視頻和直播帶貨來轉(zhuǎn)化。品類的精細(xì)化、銷售的線上化、育兒的專業(yè)化,成為母嬰市場的發(fā)展趨勢。在抖音,童裝、童鞋、玩具為目前主要品類,從增速看,孕婦裝/孕產(chǎn)用品、嬰童尿褲、玩具/童車/益智是增長最快的母嬰品類。
三點(diǎn)趨勢:品質(zhì)、國貨和潮流
消費(fèi)升級:消費(fèi)者更加追求商品的品質(zhì),愿意購買更昂貴的精品,為了更好的品質(zhì)付出較高的費(fèi)用。
國潮崛起:本土品牌的出現(xiàn)搶占過往外國進(jìn)口商品為主的母嬰市場。
潮流跨界:品牌商紛紛推出與動漫、游戲、電影等 IP或年輕化品牌進(jìn)行聯(lián)名的潮流跨界。
育兒認(rèn)知:母嬰信息關(guān)注早,每個階段關(guān)注點(diǎn)大不同
在備孕階段,為了給寶寶更好的孕育條件,飲食與營養(yǎng)是是該階段比較關(guān)注的方面,此外還會重視葉酸等物質(zhì)補(bǔ)充,為確保正常受孕,孕前檢查也是備孕階段的主要關(guān)注點(diǎn)。孕早期和中期階段,營養(yǎng)和飲食仍然是比較在意的方面,此外,剛剛有了新身份的準(zhǔn)父母們,比較小心胎兒的狀況,定期的檢查是他們比較關(guān)心的問題。在孕中期階段,雖然還沒有臨近生產(chǎn),準(zhǔn)父母們已經(jīng)開始為即將出生的寶寶挑選相關(guān)母嬰用品。孕晚期階段,準(zhǔn)父母們開始考慮待產(chǎn)的相關(guān)問題,生產(chǎn)方式是首要關(guān)注的方面;該階段臨近生產(chǎn),母嬰用品的挑選也隨之提上日程。
樂享成長:滿足用戶知識獲取、交流、成長記錄等需求
基于我們的調(diào)研,有60% 的用戶會通過抖音了解母嬰相關(guān)信息。抖音上母嬰相關(guān)萬粉達(dá)人的數(shù)量已達(dá)到6萬人,專業(yè)的育兒專家和兒科醫(yī)生的科普分享是吸引大家使用抖音、信任抖音的主要原因。此外,平臺還為寶爸寶媽們提供了社交互動的便利,把初為父母的心得體會、寶寶的成長歷程和煩惱,通過網(wǎng)絡(luò)與其他人進(jìn)行分享。在觀看短視頻時,除了會關(guān)注兒科專家這種專業(yè)人士外,用戶也會觀看素人的分享,以獲得更貼近生活且真實的信息。
母嬰電商IP營銷: 產(chǎn)品+IP雙輪驅(qū)動,母嬰營銷迎來全新時代
隨著90后、95后父母成為消費(fèi)主力,其審美偏好和消費(fèi)偏好不斷變化,驅(qū)動母嬰品牌進(jìn)行IP升級,通過IP載體的呈現(xiàn),更易俘獲消費(fèi)者青睞,增加粉絲的忠誠度和粘性,與粉絲進(jìn)行深度互動,消費(fèi)細(xì)分時代,母嬰市場IP價值更加凸顯。